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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌，忍不住1600元时用手上的钱都买了👿。最近倒是一路跌下来了🍎💌，可是没有余钱加仓了😡，好想借钱抄底啊🤍💟🥦。

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值得关注的是，受益于AI算力需求(qiu)驱(qu)动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比(bi)增长(zhang)120.57%；实(shi)现归母净(jing)利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对(dui)均衡。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💖，上半年港股市场表现强势🥒💗。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩳💋🥑，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👞💝👅👘。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💯，市场快速修复🥿👗👄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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