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过去半年以来，AH股整体走势可以(yi)总结为“在分歧中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复(fu)”。自从疫情以来(lai)，风控(kong)叠加地产周期下行，股市开始(shi)陷入了(le)长期(qi)调整。924以后，市场的风格整体出现了明显变化，政策有力(li)地托举和信心注入，改变了(le)减量市场的特征，并且随着股市每轮底部的逐步抬升，场外资金对(dui)股市(shi)的关注度也正经历了(le)明显上升，市场人气也有逐步改善，这体现(xian)在很多(duo)股票流动性问题有明显的缓解。我们(men)认为，目(mu)前的大盘上下空间虽然可能有限，但个股机会凸显的行情或依然会持续较长一段(duan)时间(jian)。论证这个问(wen)题，我想(xiang)通过两方面(mian)去阐述：第一，指数层面怎么看？第二，市(shi)场(chang)风格如何？

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对(dui)于本轮伊以冲突，我们认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌(die)反而提供布(bu)局机会。情绪修(xiu)复过后，内因仍(reng)是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行(xing)，在新的宏观变化出(chu)现之前，具备(bei)产(chan)业趋势支撑、有基本面(mian)改善预期的科技成长板(ban)块依然有望(wang)是支(zhi)撑行情的结构性亮点。

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