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“我们会看到需求进一步萎缩🥝💔，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🤍🥑🩲，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👠💌；第二轮发生在二季度🩳，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍇💓，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🧅👚🩲，辅以国家队积极稳市场👿💔👛，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏👿。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原(yuan)子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不(bu)应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议(yi)会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机构的合作。

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“随着一揽子增量政策陆续落地🧡😻，社会预期持续改善🍇，积极因素累积增多🥬💖，经济企稳回升势头明显🩲🍇🩲，上市公司的发展质量也在稳步提升💯👞。”上交所副总经理王泊表示，当前🌽，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍💘🍓，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称🩳🩳，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍒💕，并同步募集配套资金🥔🩳。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下(xia)半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。