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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍓💗💝🍍，净减持182亿元😡💕，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👜，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元🥭🥦、北证15亿元💗👠👅👘🍇。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👘👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔💔💌，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙🧡🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🧡🧅。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊💞💗🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🥬👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💓🩲，7月科技风格占优的可能性较大🍒🍄🥬。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💛😡🩲，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥒，同时供需错配仍存在🍏，价格端持续低迷🥕，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥬🥭🍍🤍。

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1、坑洼的路面修整后铺上了柏油，雨污管网改造后下水顺畅了💟🌽，新规划的停车位💌、活动广场分区明确……已基本完成改造的富丽小区焕然一新👘🍌💞。“现在住得可踏实了🥥🩰，生活还更有滋味😈。”每天傍晚🎒，蔡云秋与街坊聚集在活动广场跳起健身操。

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