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忆起“过去的洋火、洋皂👿👝、洋铁等靠买进来”，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了👙。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍒💝🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🩲👅🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二🍌👝，外部流动性方面🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👝💟😡🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒🍎，加力实施增量政策”🥥，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍍。第四，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后🥭🥒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻💖🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅👛🍏💕。我们参考工业企业盈利、库存阶段💟🩱🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👗、盈利能力、筹码分布、估值💋、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥒🌽，本期推荐关注电子（半导体）👗🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿💖、国防军工、有色金属（工业金属👜👝👜🍊👘、贵金属👠、小金属）🍇👗、计算机等。赛道选择层面💔🥦🍋💌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡🍉、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😈👅👙。

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从贸(mao)易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓(huan)和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高(gao)利(li)率限制(zhi)下， 下半年美国基本面走弱(ruo)趋势延续，美(mei)联储降息(xi)路径(jing)维(wei)持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元(yuan)信用收缩(suo)，已经从宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着财政(zheng)法案的(de)推进落地，市场(chang)对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特(te)朗普就任后逆全球化趋(qu)势进一步加强，局部地缘冲突不断(duan)，央行购金行为(wei)持续， 国内开放险资购金形成了新的购(gou)买(mai)力量和信心提振，黄金海外交收库利于人(ren)民币 国际化推(tui)进，黄(huang)金的战略意义持续凸显。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前(qian)5大个股依次为(wei)汇(hui)川技术(shu)（151家）、稳健医(yi)疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机(ji)械、摩(mo)托车、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

2、尹(yin)某(mou)光、漆某華(huá)(hua)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資産(chan)咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)(ge)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査(cha)明的傢庭(ting)實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。