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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的(de)重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性(xing)趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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2、申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)指數(shù)(shu)中，有色(se)金屬(shu)、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業(ye)跌幅(fu)居前。