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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建(jian)议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后🥭👡🥦，未来几天法案通过的可能性增加👢👠🩲。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论🥑👚、修正案投票和最终表决🍓💌，预计耗时数天👿🥻👜，目标是7月4日前送交美国总统签署👜。

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