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在集聚区建设推进会上👄，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🍏🥕🥾🧡。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布👛💓，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设👛😈，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🤍💋，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍇🍅、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍎🍊。以美国为例💖，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🍎，创历史新高😻🥒💘。

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刘益谦用朴素(su)的语言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比(bi)如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是(shi)周宣王时重要辅臣尹(yin)吉甫所制(zhi)，“它既是(shi)文献(xian)资料，也是诗经文(wen)化(hua)的(de)见证”；比(bi)如明代半边玉玺，“残的一(yi)面让我想(xiang)到断臂维纳斯，有尊严(yan)，也(ye)有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量(liang)，是历史留下的注视”。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货(huo)量(liang)为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上(shang)行 9.16%，同比由正转负(fu)至 -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、后续如何演绎🥕🍊🥻？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👢🍊👙，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍏。战略上我们保持看多👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝，有望使市场震荡中枢整体上移🍊🤍💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👙🍋💗💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥦👗👝💘👡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈🍒🥭🥕、被动跟随策略，而非主动流入😻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨🍅💘😡💝，总产能已经突破4000万吨🥭👄🌽🩳🍏。下半年仍有约350万吨产能投产计划🤍🍏，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。