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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持(chi)较为稳(wen)定的状态，依(yi)然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月(yue)总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入(ru)规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力(li)增量资金方面，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽👝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👄。

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🏮 本周市场表现强势🍈🍇🥕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💗，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👞🧄🥑💋；但ETF、外资未有明显增量。

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1、三季度A股科技企业IPO重启💓，科技领域产品催化频出🍄🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🥝，有望接力创新药和新消费的行情🍌🧡😠💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🥑👗🍌，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入💋👜。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。