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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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下半年美国(guo)经济增长可能进一(yi)步放(fang)缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中(zhong)，美(mei)联储进一步调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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