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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要。（2024-09-18）

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中💌，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👅🍓。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前(qian)期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持(chi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元(yuan)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月(yue)解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁(jin)槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億(yi)元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

2、6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。