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需(xu)求耑(duān)(duan)，下半年海(hai)外生鐵(tiě)(tie)産(chǎn)(chan)量各區(qū)域分(fen)化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持(chi)續(xù)下降，越南、印度等國需(xu)求(qiu)增加。上半年需求(qiu)耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期(qi)，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xu)有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)(dang)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)(ti)全年鐵水産量下降(jiang)約(yuē)800-1000萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右，下半年日均(jun)鐵水産(chan)量222萬噸，衕(tòng)比下(xia)降1萬噸（統(tǒng)(tong)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降(jiang)3萬噸（鋼(gang)聯(lián)口逕）。

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战略上👛👄💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🌽👘、上市公司盈利偏弱🥿💋🥾、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥿🍑。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤍🍎🍄💓，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥒👿🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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巴菲特不(bu)喜欢高科技？巴菲(fei)特从来没(mei)说(shuo)不喜欢，只说看不懂而已，但他一(yi)旦看懂也是一样会出手的，比如IBM。巴菲特还(hai)说过，如果你能看(kan)懂变化，你将能赚大钱。投资最重要(yao)的不(bu)是(shi)巴菲特能(neng)看(kan)懂什么，最重要的是你自己能看懂什(shen)么。（2013-05-26）

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3、观点。上(shang)半年特朗普(pu)交易以(yi)及美铜溢(yi)价(jia)持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出的(de)同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也(ye)要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升(sheng)水风险不容忽视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年(nian)要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关(guan)税(shui)确定(ding)，无论(lun)是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是(shi)重(zhong)要的时间(jian)节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧(jin)张局面(mian)，面临再(zai)次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面(mian)临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关(guan)注的是波段以(yi)及由宏观或(huo)地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国(guo)232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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