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中东地缘(yuan)政治冲突走势仍不(bu)明朗，持续扰动全球(qiu)经济(ji)增长前(qian)景和市场风险偏好，原(yuan)油价(jia)格(ge)上涨对美联储货(huo)币政策走向带来新的不确定性。

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2、风格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。