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多(duo)晶硅主要观点(dian)：光伏抢装结束(shu)，终(zhong)端需求走(zou)弱主导下半(ban)年合约走(zou)势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位(wei)是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半(ban)年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽(gu)空思路为(wei)主，跨期可考虑择机进行反(fan)套布局(ju)。

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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒(heng)生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药(yao)、人工智能等(deng)领域的(de)技术(shu)突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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