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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时(shi)代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时(shi)还因为(wei)渗透率较低从(cong)而(er)具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行(xing)为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进(jin)行投资。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉💔💓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💝🍑🥦、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍇、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠🥕🥻👞🥑、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，如饮料乳品🍊🥥💝、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属🥭👢🩱、燃气🥒💛、电力🤍😻🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限🥒💔，中报业绩有望边际改善👅🍉🩰👗。景气方面🥬🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💕🍏🧄、部分消费服务和信息技术领域🍏。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🎒🥻，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽💟🧡，公用事业燃气价格上行。综合盈利👗💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🥾、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💘👢🩲、小金属）、计算机等。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数(shu)相对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在(zai)六月(yue)偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于(yu)权重、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场(chang)走势(shi)维持了震荡的趋势，指(zhi)数表(biao)现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一(yi)度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和(he)，市(shi)场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并(bing)且完成(cheng)了(le)多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数(shu)表现较好。

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融资资(zi)金已经连续(xu)两个月(yue)净流入，且净流入规模(mo)在6月(yue)进一步扩大(da)至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市场风险偏(pian)好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保(bao)比例回升至273%。展(zhan)望(wang)7月，在市场风险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、6月27日，年內(nèi)高調(diào)(diao)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截(jie)至收盤(pán)，A股42隻銀(yin)行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整(zheng)體(tǐ)跌幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌(die)超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀(yin)行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行(xing)、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行(xing)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)(ding)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。