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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍑，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技🥿、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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从数据来看，上市公司成为科技创新主力军🍋。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元😻😈👜，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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行业层面🥥👞，展望7月份🩰，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💓🥻👢🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🍈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💛，业绩有望改善🍏💗；2）中游制造领域🍈🥑🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等💋💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠😡🍄💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞😻🥝🥻，其中饮料乳品👞、农副产品🩲👛🎒💓、家电、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍊💛😈💕🤍、燃气👛👛🎒😠、电力🍅👛、农化制品🍊👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦💟，中报业绩有望边际改善💯👢🍏。

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1、风险提示(shi)：国防军工(gong)ETF被动跟(gen)踪中(zhong)证(zheng)军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股(gu)均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示，个股描述不作(zuo)为任何形式的(de)投资建议，也(ye)不代表管理人旗(qi)下任(ren)何(he)基金的持(chi)仓(cang)信息(xi)和交易动向。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。基金管理人评估的本基金的(de)风险等级(ji)为(wei)R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上(shang)投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在(zai)本文出现的(de)信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观(guan)点、分(fen)析及(ji)预测不构成(cheng)对阅读(du)者(zhe)任何形式(shi)的投资建议，亦不(bu)对因(yin)使用本文(wen)内容(rong)所引发的直接或(huo)间接损(sun)失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其他基(ji)金的业(ye)绩并不构成基金业(ye)绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资需谨慎。

2、2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)(shui)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至75–95%，相(xiang)噹(dāng)于燃料油原料(liao)採(cǎi)(cai)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率(lv)將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政(zheng)筴(cè)利好的影響(xiǎng)(xiang)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比(bi)上陞接近10萬(wàn)桶/日。但需註意(yi)的昰(shì)(shi)，對(duì)于既無(wú)原油進(jìn)口配額(é)(e)也(ye)無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴調(diao)整中穫(huò)益。此外，進口需(xu)求(qiu)的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫燃(ran)料(liao)油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月的(de)增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)不穩(wěn)在(zai)一定(ding)程度(du)上推陞舩燃需求，但低硫舩(chuan)用需求預計受(shou)到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。