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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩳👚🍆💕，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😡👚，致使市场风险偏好受挫🍍😈🥬🥑；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥭；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍌🥭🩱；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👅👄。在这些因素的扰动下🍊🍑，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥻🥬💖，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💛🍎🍅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥕。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👚🎒👢💖👡。

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4月29日，中吉(ji)烏(wū)鐵(tiě)路吉(ji)爾(ěr)(er)吉斯斯坦境內(nèi)段重點(diǎn)控製性(xing)工程費(fèi)爾(er)榦(gàn)納(nà)山、納倫(lún)1號(hào)、科什特伯三(san)座隧道開(kāi)工建(jian)設(shè)。這(zhè)標(biāo)誌着中吉烏鐵路項(xiàng)目正線(xiàn)工程進(jìn)入實(shí)質性施工堦(jiē)段。

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今年(nian)以来港股表现持续强于(yu)A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占(zhan)比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求(qiu)中国资(zi)产配置，港股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势，较A股率先受(shou)益。4、交易热(re)度：更多资(zi)金选择南(nan)下流入港股市场(chang)。今年(nian)以(yi)来南向资金日均(jun)净流(liu)入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元(yuan)。

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【主题·风向】火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平(ping)台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价(jia)格优势。在(zai)服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础(chu)设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

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1、从研发成本上看🥑，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一🥝💕👢，吸引了跨国药企加大在华研发投入👗。例如😻💞🧄，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数据👅💞，截至2024年8月，中国在全球创新药管线中的占比已达36%😻👞🥾💋，在ADC（抗体偶联药物）💓🍑、双抗等前沿领域表现尤为突出。

2、2021年👚🥒💗，奕斯伟计算连融两轮🥔🍒，B轮融资25亿元😠，投资方包括金石投资有限公司、中国互联网投资基金（有限合伙）等🍌👙🥒；C轮融资同样为25亿元，投资方包括华新投资有限公司、尚颀资本等💝😡👗。