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分(fen)化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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风险提示：宏观经济疲软，工业板块下游资本开支意愿不(bu)足；关税升级或对公司成(cheng)本和供应链带来不(bu)利影响；数据中(zhong)心资(zi)本(ben)开支放缓风险。

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1、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强🍋🧡🍇，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长，二是中国制造😈，三是新消费😡👡🥭。

2、本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好下(xia)行(xing)。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部(bu)分。目前的衝突，對(duì)中美(mei)廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格(ge)跼(jú)，尚(shang)不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産(chan)配寘環(huán)境(jing)，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響。