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“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格。目前🧄，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🍉👞👙，一端是以机器人为代表的科技股🤬🧡、成长股🩲；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股😠👛，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💯🍓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍇👛💞🍉、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍👜。以月度-季度维度的轮动视角看👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽😻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍓😡👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👗🤬👘👙、电网设备💖👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍇🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险🍈🍓。胜率方向，结合估值👝🩰、拥挤度位置😈🍎，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🤍🍉🤍💝、小金属。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👚。

2、根据行业中观景气、宏观周期🧡👜、筹码💛、估值🍎🍋、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分😈💔，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🧡、乘用车🍎🍓💔🍍💓、光伏设备、电池、家用电器💓🥑、医疗服务、消费电子🍏、半导体、计算机设备🩰🧡🥻💯、保险、电力、燃气等行业。