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2、行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以(yi)延(yan)续(xu)其分红(hong)表现(xian)，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。