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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍏👞👠🍎🩳，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥔、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清😻👜🍏、新消费崛起👚💓、以及行业景气度较高的领域布局🍒，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👝🥦💞👅🥭、商贸零售、美容护理💟🥿、化学制药等”

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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齐翔(xiang)腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置(zhi)进行例行停车检修，预计停车检修时(shi)间60天。公司将根据装置检修改造的(de)时(shi)间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会(hui)对公司全年生产经营(ying)计(ji)划的完成及经营业绩产生(sheng)重大影响。

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1、近期，A股(gu)新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港元。