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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币(bi)汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠(gang)杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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其二，合作方Vor Bio备受争议🥿👞。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍋👅🍍🍑💟。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后👢💕🍎，家底可能就空了。5月8日🥬，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍌👙🍒，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍒🍈👗🍇，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍍👗。

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1、仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与(yu)致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

2、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化學製(zhi)品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下(xia)行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。