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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突(tu)出，导致国内库(ku)存(cun)累库不明显，但拆解来看，传统需求(qiu)表现增量较小(xiao)，下半年(nian)仍有较多新增产能计划投产，国(guo)内仍面临一级镍累库压力。从估值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍(nie)价11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪镍(nie)价格一度(du)下探至(zhi)11.6万元/吨左右，进一步向(xiang)下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量(liang)持续释放，但新能(neng)源端需求增量难寻(xun)，MHP的过(guo)剩量或将转化为电积镍库存形式(shi)存(cun)在。因此，从一(yi)级镍方(fang)面来看，下半(ban)年压力或将逐步显(xian)现，预计镍(nie)价低位震(zhen)荡运(yun)行。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后(hou)续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可(ke)能性较(jiao)大。