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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍏💛😻🥕。一方面👞，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥥🩲👚🍇，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍋；另一方面🍑🩳🎒，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥒🩲🥿，故近期美元资产回流🍍🍑🌽，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🌽🥬💋💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🧅🌽。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统(tong)一安排的接驳船前往西面(mian)2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰(jian)返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分(fen)钟一班。具体发船时(shi)间(jian)可(ke)能视情(qing)调整。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬(tai)升(sheng)，扫地机器人等智(zhi)能家(jia)电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等需求明(ming)显修复，供(gong)给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报(bao)饰(shi)品、美容(rong)护理部分领域增速有(you)望改善 。

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