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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年(nian)以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结(jie)构有亮(liang)点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了(le)估值修复(fu)，部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个(ge)人和公募(mu)投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股(gu)买分红资产就(jiu)没(mei)有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有(you)所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、背(bei)后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关(guan)注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露(lu)期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最(zui)高为(wei)70%。

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