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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）👘🍎、医药生物（化学制药）🍊🍅、国防军工🩲、有色金属（工业金属💖👄💗、贵金属、小金属）、计算机等🥔🎒。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍆👅。这个阶段按照我们上文的论述💛🍑🍌🥬，往往是盈利加速改善的😻🥬，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破💛💕🥒，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🧡，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🥿👢，近期A股向下力度弱👞、向上力度强，股指仍有上升空间🍍👞。

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资源部长玛(ma)德(de)琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增(zeng)加，在一定程度上(shang)抵消了(le)铁矿石、煤炭和液化(hua)天然气价格下跌带来的影响(xiang)。”

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三(san)地上(shang)市公司被调研次(ci)数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研(yan)93次，深市上市公司(si)累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、不过，也有投资人(ren)士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期待，因为新公司任命了免疫学(xue)领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这(zhe)位科学家是一位有着自免创新药(yao)资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国(guo)际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加(jia)入吉利德（Gilead），担(dan)任(ren)美(mei)国销售(shou)和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理。2019年担任德国(guo)生物公司莫菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司(si)向全球生(sheng)物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫(mo)菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场(chang)收购案的(de)操盘手。