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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税(shui)”暂缓期的(de)概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下(xia)行，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上(shang)行(xing)，6箇(gè)(ge)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率(lv)方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期(qi)國債到(dao)期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍇😡🧡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍊🍇👜👿，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍍💌👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🧅💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅🧅🧅，如汽车、光伏👙🍓🍊、自动化设备等👝😈🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱👚、燃气、电力💋👠🥭🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟👜，叠加供给刚性或受限🩰，中报业绩有望边际改善。

2、今年六月末非金融(rong)及两油万得(de)全A绝对估值(zhi)水平为22.09X（处于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。