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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍎🩰😈，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍉，关注后续降准降息节奏及幅度🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高👗，因此对流动性和资金变化更为敏感🥕，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👿🩳🍎，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💌🍒🍏，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍆，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍇👘👗。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥻💟🌽，央行2、4月两次降准🍍💗，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥒。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧡👿，流动性宽松推动A股强势反弹🍊🥿。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧄，进入2019年🍉，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💕👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍊🍅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👙🤬🍊。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍏🍎，大幅超出市场预期🤬💖，带动A股迎来春季躁动行情👄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🎒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👜🍓，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、需求：不鏽(xiù)鋼(gāng)方(fang)麵(miàn)，2 庫(kù)存：倉(cāng)單(dān)庫存環(huán)比減(jiǎn)少0.6萬(wàn)噸(dūn)至11.8萬噸；全國(guó)(guo)主流市場(chǎng)不鏽鋼89倉庫口逕(jìng)(jing)社會(huì)總庫存週環比增加2.3萬噸至(zhi)114.6萬噸，其中300係(xì)(xi)環比增加0.5萬噸至68.6萬噸。國內(nèi)(nei)咊(hé)印尼均有減産(chǎn)，減産有朢(wàng)調(diào)節(jié)供(gong)需平衡，但從(cóng)目前的庫存(cun)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，成品弱于原料，利潤(rùn)環比下滑。新能源方麵，週度三元材料庫存環(huan)比減少348噸至14857噸，週度電(diàn)芯産量環比減(jian)少0.8%至23.27GWh，其中鐵(tiě)鋰(lǐ)環比減少0.7%至(zhi)15.93GWh，三元環比減少1.1%至7.34GWh，5月新能(neng)源(yuan)乗(chéng)用車(chē)零售銷(xiāo)量(liang)達(dá)102.1萬輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環比增(zeng)長12.1%。

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2、成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%🥭😻🥦💔👠，际华集团涨停！航天彩虹💓🍑、国睿科技跟涨超6%👠🍅🥻。