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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍉，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💔，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👜👛🍆、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为👜🧄，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🥻，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续🥒🍉👝，分红总额或超越去年💛🥑👢🍏🥭。但柏文喜也提到🩲，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响👘。若市场出现大幅调整或波动💞👞💌，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍏💞，并显著低于美国市场👄🥭👿。根据彭博数据💞🩳🧄👿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥾，预测股息率达3.2%🥬🩲🍇，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥥😻🥿💟🥑。相较于A股🍏🥥🥻，恒生A/H溢价指数约为130点💛💌🥑👅，显示港股估值优势仍存🍉。中长期来看🧡🎒👜😻，南向资金持续流入💛🧅🥝💖💞，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💕👠🍋🍄，未来A/H价差有望收窄。此外🤍，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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结合细分领域中观指标来看👞💯🍋🧄，受益于行业供需改善💔🍌，面板价格小幅回暖👡🍑，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👜💓🍇💗🍅，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👛👗，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👘💘👢😡、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍊🤍🍌👚。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👗😡💔💕。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍊👢💔。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥻🥬。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需(xu)求进入淡季，库存(cun)降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加(jia)。下半年一方面(mian)上游投(tou)产量(liang)不多(duo)，供给虽(sui)在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口(kou)需求(qiu)也对总量形成补充，预(yu)计库存(cun)维持缓慢下降的趋势。

2、时间成本上🥬🧡，需挨个询价👠💕💛，配足份额常要拆分、找人，耗时费力；人力成本高🥔🍍，交易员全天盯盘🥬👙👛，需整支团队投入，多岗协同沟通成本大🩱👗；新老换券时🩰，老券流动性差🍎🍆，易“买高卖低”，额外成本高，让个券配置性价比大打折扣。