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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手(shou)机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的(de)增(zeng)长，其(qi)中(zhong)建(jian)议关注iPhone17为代表的(de)AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一(yi)轮创新周期，带动平板、家居、汽车(che)、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件(jian)的面世(shi)。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带(dai)来推理性能的(de)优化、成本的下降，推动推理需求(qiu)的大幅提升，我们看好中(zhong)小(xiao)模型的产品(pin)化(hua)和应用创新带来推理算力的指数级增(zeng)长，其中ASIC赛道(dao)增(zeng)长确(que)定性高。4）受(shou)日(ri)本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态的投(tou)入，我们认为AI算力需(xu)求仍保持(chi)强劲。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31👠，发布于2013.7.15🧄💌💘🧅。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👝💖，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥔💖。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👜😻、评论😠💌👡👛💝、预测、图表、指标🍑、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥭，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👚，基金投资须谨慎。

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“当前👚🍑，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策，包括大额免息等优惠，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著上升💌💔，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减。”广州蔚来汽车的一位销售经理表示。

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去年起💟👝，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点🥕😈👚💔、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👅👡，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱👡👜😈💞、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🥝🍊🍉🥾。

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1、今年以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本(ben)面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。2、估值：从(cong)估值绝(jue)对(dui)水平和估值历(li)史分位(wei)来看(kan)，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资(zi)占比更高。美国(guo)债务风(feng)险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优势，较(jiao)A股率先受益。4、交易热(re)度：更多资(zi)金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年(nian)全年日均净(jing)流入仅30亿元。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)元(yuan)在週四觸(chù)及三年低(di)點(diǎn)，但在(zai)本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)(yi)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象(xiang)。此次(ci)襲(xí)擊(jī)(ji)幾(jǐ)乎未(wei)改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)。