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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋🍈，算力供应链（AI服务器、PCB🥔💗、ASIC芯片、光模块、交换机💝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💝🌽🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩳🥥👗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😈😡、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号😡👚👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🥑😠，但需要耐心等待💯。

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1、虽然管理层经验为公司发展提供了有力支(zhi)持，但在激励(li)机制方面(mian)，公司虽设有员工激励平台苏州赛(sai)灵，但(dan)相关信(xin)息显示其(qi)工商登记(ji)信息尚在变更(geng)中，激励机制的完(wan)善程度和实际效果有待(dai)进一步观察。完善的激励机制有助于吸引和留住(zhu)人才，对公司的长期发展至关重要。

2、杭州都昂向兰州银行指定的贷款收款方为杭州琪冕贸易有限公司（下称：“杭州琪冕”），后者法定代表人吴标，系国城控股董事、国城矿业副董事长。***息显示，吴标与国城集团实控人吴城为亲兄弟关系。