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行业层面，展望7月份🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍑💌👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑🍓🎒🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🍒🥒🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝😠🥑，如汽车、光伏、自动化设备等🥻💯；3）消费服务领域🤍💯👄👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗、家电、家具💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻、燃气、电力🎒🍈、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥿🤬，中报业绩有望边际改善😠。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速(su)進一步下滑的可能性。

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1、公司始终坚持以自主创新和领先科技为核心驱动力的内涵式发展道路,拥有新能源汽车整车控制技术🥾👄🥥、驱动电机及控制技术😠🥦👙、自动变速器及控制技术、动力系统集成一体化技术等核心技术👞🧄🍒。目前已与东风汽车、长安汽车💘💗🍄、中国一汽😠🩲、北汽集团、金龙集团、陕汽集团💗、中通客车、山西大运等国内顶级新能源汽车厂商展开合作。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩳，融资资金有望延续净流入🍒🎒🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😻👝💔🍑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿🥻🩳，ETF净赎回规模收窄🍌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👠💝🤍。资金需求端，重要股东净减持规模扩大😠🥥👅；IPO发行规模小幅回落👘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲👄🤬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡💝，结构上融资资金有望延续净流入。