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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👿，包括创新药、AI、机器人🥔💌👿😻😈、半导体🤬、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍒，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🎒🍒👄🍋，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👘👛，政策🍅、资本👅💋🎒、产业更容易形成共振的效果🍒。

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6月份以来，公募基金(jin)发行市场热度显(xian)著提升，新发基金规模持续攀升(sheng)。Wind资讯数据显示，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只，发行总规(gui)模合计达(da)1205.56亿元，创年内月度(du)新(xin)发基金规模新高。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🥾🍅🍓😠💯，即供需偏过剩将限制上行高度🍄🎒，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🍏🍊，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨💋🧡👠💝。

2、6月中國(guó)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛(sheng)澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零(ling)售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。