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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响(xiang)市场对美(mei)联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上(shang)行，则可能(neng)使得降息(xi)预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

2、在整体信用周期难以(yi)大幅修复，即整(zheng)体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报(bao)”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度(du)都可以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好(hao)的板块如(ru)新消费(fei)、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业(ye)则至少需(xu)要(yao)ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角色也难以承(cheng)担。