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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎(rong)資(zi)螎券平均擔(dān)(dan)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金(jin)或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍉，成长价值或相对均衡🥾🍏💌。具体来说，第一🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥥💗🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘🍑💕，对短期市场或有扰动🎒💘🥝👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻👝🍋，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👝🍓🍈🍈👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧡👙🌽。我们参考工业企业盈利🥦💋💝😡🍋、库存阶段💕🥝🤍🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥬🥑👛、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍇，本期推荐关注电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥕👡、贵金属🥔💯🥔、小金属）、计算机等🩲。赛道选择层面👅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔🍓🩳💌、国产算力、非银金融、国防军工🍄🥝、创新药🍊🍋💛🥿。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链(lian)继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳(wen)定币主(zhu)题、国防军工是弹性(xing)较(jiao)高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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1、🏮 本周市场表现强势👠🥦🍏，超出我们预期😻。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👅、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥬🍏🍅，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👠🥥🍓？主动权益公募新发基金边际回暖👛🍓、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👛🧡👡🍓、外资未有明显增量。

2、刘益谦如数家珍且接地气🥿、风趣地讲解💘💗😠，让观众不断加入🎒💓，他的身边几乎全程挤满人👿🍇、密不透风🥻。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来💗，也能穿越未来🎒🤬。”