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近期A股科技板块强势反弹🍌👗，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💗。一方面👝🥕👠，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥬💌，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍇🥔🩰，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👜👄；另一方面👢🥕🥝🌽，特朗普近期在外交政策上的表态👞🥕👜💌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥝🧡👢🥾，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😻🥿😻，不仅从流动性角度为A股提供支撑🩱，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍇💖🍇。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期仍未(wei)形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪(ji)念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性(xing)托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主(zhu)升。

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供應(yīng)(ying)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)(tie)産(chǎn)量(liang)爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)(dun)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)(tong)比 -5%。2025 年1-5 月國(guo)內鎳(nie)鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)(bing)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量(liang) 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫(liu)痠(suān)鎳産量爲2.6 萬金屬噸(dun)，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全(quan)國精鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

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目标明确：再(zai)回到(dao)目标日(ri)期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

活动说明：中文字幕综合网

1、本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研(yan)跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。公募調研(yan)選股(gu)筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超(chao)額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對(dui)中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计👡👛、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案🍇。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广👛🎒🥿、生产工艺质量领先🥑🥻，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🍌🥦。公司产品广泛应用于冶金、水利水电、海洋工程、工程机械👿👗💯、新能源😠🧅、环卫环境、机床、军工、船舶等行业🍉💞💞🤬。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用🍈，属于非标定制项目👞，且正常运行中🥔👝😠。