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6月重要股东增持255亿元🍉🍈🥻💕，减持437亿元，净减持182亿元💯💕，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元😡👿，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🥬🩰，主板592亿元😈💟🍑、创业板890亿元🩳🌽、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥔，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🩱👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🥕💓👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭👞💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘👝🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍄🩱💋🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢💯🥭🍈。风格方面👡，从当前景气趋势和产业趋势来看💋💋🥒😻，7月科技风格占优的可能性较大👢🍅🧄。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍉🩳🥒💗，二季度以来🍒，由于出口驱动减弱🥿🤍👢💟，生产端增速放缓🍆，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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