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贵(gui)金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与(yu)和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分(fen)小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和供给约束，价格上(shang)行(xing)有望带动中报业绩改善。

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燃氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推(tui)動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度(du)盈利有朢(wàng)改(gai)善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提(ti)陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)(wen)健增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利(li)改善。

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