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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、具体来看(kan)，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策(ce)对自主创新(xin)的扶持(chi)，港股(gu)通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力(li)。