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当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压💛。同时推升原油🥻🩱🍊、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍓、有色金属等板块🍓🥑🩲。

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中国人民银行6月(yue)13日发布数据显示，5月金融数据与实体经(jing)济运行情况合理匹配，5月(yue)社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速。业内专家表示，总体(ti)来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业(ye)等(deng)宏观政策也靠(kao)前发力、更加积极(ji)有为，与货币政策(ce)形成更强(qiang)合力，推动经济持(chi)续回稳(wen)向好。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易💟，若生产数据开始走弱🍈🩲😡🩰💘，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🥦🧄。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工、通用航空(kong)等午(wu)后急速拉(la)涨(zhang)，航空装(zhuang)备(bei)、地面兵装、军工电子等集体(ti)上攻，中航成飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨(chen)曦(xi)航空20CM涨停，场内热门国(guo)防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双(shuang)双放量冲高，截(jie)至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、首先讨论第一个问题👡🍅💖。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值🥔👙🍇，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源🧅🥕💘👿，若经济不存在进一步大的下行风险😈🩲💝👿，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产🧅🥒，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源💟👄🍓、消费和制造龙头当中或不难找到🥬💯。此外💞🍅🍈，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家🥑👞，并且通过保险等渠道流往股市💞。

2、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾(yu)600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动(dong)高端白酒持续扩容，叠加品牌(pai)护城河与定价权(quan)，龙(long)头公司盈利增长确定性强，推动股(gu)价稳定(ding)上涨。另外，安井(jing)食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行(xing)业的(de)龙头股也(ye)实现数倍涨幅(fu)。