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风格层面💝🍉🍋🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝👙。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍋👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👗，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘💌，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈🩰🍈🍊，我们认为7月大盘风格相对占优💯🍑，成长价值风格或相对均衡🥕💗。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👡🍋。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🍌💓🥝；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察。

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