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1、我们发现，从去年924以来的(de)三(san)轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向(xiang)资金的流(liu)向(xiang)十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高(gao)度契(qi)合。例如去年924的反(fan)弹过程中，南向资金(jin)主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领(ling)的中国资产重估过(guo)程中信息技术(shu)、新消(xiao)费与(yu)互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费(fei)又成为了南向资金(jin)关注的焦点(dian)，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)(lei)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標(biao)。