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（1）供(gong)应(ying)上看，新疆大厂部分产能复产(chan)，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可(ke)能。内(nei)蒙、甘肃及宁夏整体开工率(lv)较高，主要以大型炉为主，部(bu)分硅厂拥有自(zi)备电(dian)或绿电，成本较低，三季度西(xi)北供(gong)应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产(chan)能投放，产量预计有所回升。不过当(dang)下(xia)价格低迷，丰水期复(fu)产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半(ban)年需(xu)关注价格低位下硅厂(chang)的生产调整情况。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🍌💞。同时👿💓，将协调有关方面👞🩰🧡💯，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月🍒👠👞🍎🤍、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招(zhao)股(gu)书显示，2022至2024年，四维(wei)智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人(ren)民币。公司(si)解(jie)释称，亏损主要源于研发投入、原材料及(ji)零部件(jian)采购成本(ben)所致。

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而目(mu)前高(gao)達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)(jing)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)(chang)的槩(gài)率(lv)也將(jiāng)進(jìn)(jin)一步提高(gao)，囙(yīn)此一旦市場突破(po)上行，場(chang)外的(de)資(zi)金力(li)量將(jiang)會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒，从历史来看👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🥭。第二，外部流动性方面🍅💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🥥👡🩱，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄💞🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🍍，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。