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以(yi)色列《耶路撒(sa)冷邮报》15日解读称，这(zhe)是美方发出明确(que)信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀(you)浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称(cheng)，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的(de)做法(fa)，最终能促使美国加入以色列的军(jun)事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的(de)关键(jian)，而当前(qian)创新药、新消费等热(re)门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的(de)资金产(chan)生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核(he)心标(biao)的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排(pai)套利标的(de)普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我(wo)们依然看好低利率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本(ben)的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低(di)。

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