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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数😠💖🍅🥕，约6成仓位布局高端😠😻、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味💔🩱、啤酒等细分板块龙头股😻💖💘，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份💯、海天味业等😡👄👗。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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与此同时😠，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展🧡🥿🥔，叠加政策端的持续支持🍇🥾👗，推动腾讯👘、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🍇🍆。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温👗👜🥑🥿、港股流动性环境逐步向好的背景下👅，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸显。

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预计，6月16日08时至17日08时(shi)，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部(bu)分地区有大到暴雨，其中，广东中东部和南部沿海(hai)等地局地(di)有大暴(bao)雨（100～180毫米）；上(shang)述(shu)部分地区伴(ban)有(you)短(duan)时强降水（最大小(xiao)时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地(di)有雷暴大风等(deng)强对流天气。

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1、顺势而起，攻守兼备💕🥥！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019👚；C类：006697）💔。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数💯💋🩳，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行🍋、农业银行🌽🍓👘、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行💋🌽、江苏银行等高成长性股份行👅🥔🍈🩰、城商行、农商行🍈🥻😈😻，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期👢👝🥦；关税影响有限🍇🥿👘。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👘👝👘🍒，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👞🍅💞🥻。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍎🍓🥿🍄。关税方面👜👞👚，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💗🤍🥝，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👗🩲，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🤬🍇，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户😡，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🤬😡🥥，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👘💘🥦。