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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🥒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩳👗🧄，因此对流动性和资金变化更为敏感💟，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💔👄💘🩳🥾。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍏🍌🍄💟、地产放松💕、 “互联网+”产业政策催化💞🍊💌😈。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍏💟💋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💋🥥👄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👢。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💌🍍🩳，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🩰👢，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💘💛；内部来看😻🍑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥿🍓🩰🥿😈，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👢🥬。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💋，AH溢价指数从115升至128🍑🍋。当前来看🥔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍊，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💌🍋，后续要关注货币宽松的持续性🥑💯，即降准降息的节奏和力度😻👢🍑👠。

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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)(shi)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)(biao)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食(shi)飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍(reng)具(ju)潛(qián)力。

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2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨🥑🍆、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh💛🍊🥥，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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2、隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)(yan)進(jìn)(jin)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化(hua)，“強國必先強軍，軍強方能國安(an)”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重(zhong)”，國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高(gao)景(jing)氣(qì)週期。