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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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最终(zhong)6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵(gui)金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信(xin)、有(you)色(se)、非银(yin)、电子(zi)、军工领涨。

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1、總檯(tái)記(jì)者李(li)健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一(yi)方(fang)麵昰(shi)展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力(li)量。

2、货币市场净(jing)投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债(zhai)到期收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下(xia)行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债(zhai)券收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到(dao)期收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。