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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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紫光國(guó)微(wei)公告，2025年6月27日，公司(si)通過(guò)股(gu)份(fen)迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴(hui)購公(gong)司股份數(shù)量775460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總(zong)股本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)(wei)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍆🧄🍄、AI云原生👚💛👠🍅、Agent开发👜💖🌽💗🍏、多模态理解等前沿领域🥕🍑👠，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🩲，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🧅，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥻，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥿🍑，全力助推Agent开发与应用💓💟，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、油脂市场中🍌，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势💯。下半年首先关注生柴政策🍓👿💞🥿，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🧡🍎、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等👘🍏👿。其次，关注出口格局🤍。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🥒，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🍇👙，豆油出口潜力增加🧅🥔🧄，油脂重心多稳步上移🍎🥕👜。最后🩰🧄🧅🍒，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期💌💓，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🧅🥥🥕，决定了国内油脂基差的高度💟😠🥦🍅。油脂震荡偏强思路对待。