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今年以来港(gang)股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。2、估值(zhi)：从估值绝对水平和估值(zhi)历史分位(wei)来看，港股(gu)较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比(bi)更高。美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为便(bian)捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多(duo)资金选择南(nan)下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去(qu)年(nian)全年日均净流(liu)入(ru)仅30亿元。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🧄👗，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍓🌽，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩰👘👝。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥝🧡🍓，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥕🥿💘。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽💞，央行2😠🍋🩲👝👜、4月两次降准🍎🩲🩳🩲，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲💔，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍇🍍🥒💯。一系列政策催化下A股持续上涨👝🎒，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👚🥭👠🍍。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用😈🍒，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍋🥝👜🍆，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍋，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💋💝🤍，推动了宽货币向宽信用的传导💟🍆💌🍅，19/1央行两次全面降准🍏🥿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💛🍊。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度😈😡👗。

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正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州(zhou)本應(yīng)(ying)先(xian)投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)的方案，再提交立灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若(ruo)通過(guò)，再好(hao)不過；若否決(jué)，也無(wú)(wu)妨(fang)。無論(lùn)如何，都不會(huì)陷入(ru)無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火(huo)車(chē)(che)。

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2、在存款利率持续下行的背景下，理财产品的平均兑付收益率高于银行存款利率，“存款搬家”现象凸显💔🍄，理财市场规模迎来修复。根据中信证券研究团队测算，2025年5月银行理财规模上升3400亿元至31.6万亿元，环比增长1.09%，同比增长7.25%👠💟。