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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅🥭🍍👄😠，后续有望迎来全面牛市🥻👢👜。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎🥔，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥾👛🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👢🍏👅🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度👘😠，房地产政策明显转向积极🍑🤬💔🧄，全国各地放开限购👗👚🥾。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💖👜👅。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地💋🥦👚🥥，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注👙🍑🍌？

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多(duo)套(tao)装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下(xia)半(ban)年新增投产减少，7-8月份(fen)仍(reng)是检修高峰，预计9月之(zhi)后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依(yi)旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由(you)于原材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有一定提升。二季度，新增投(tou)产(chan)依旧较多，虽(sui)然(ran)检修量(liang)将稳步(bu)提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年(nian)计划(hua)新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有(you)推迟的可能，因此供给(gei)边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

2、基于此🥕，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来🩱，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点👜🥾，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。